002675核心题材 东诚药业股票核心题材、机构点评2020 网贷导航123

发布时间:2020-04-22 05:07:33   来源:网络 关键词:002675核心题材
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002675核心题材

标普概念、独家药品、富时概念、精准医疗、免疫治疗、融资融券、山东板块、深股通、医药制造、中药



【经营范围】——002675核心题材分析

原料药(肝素钠、肝素钙、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素钠(供注射用)、那屈肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠)的生产、加工和销售;硫酸软骨素、胶原蛋白、透明质酸、细胞色素C(冻干)、盐酸氨基葡萄糖、鲨鱼骨粉的生产、加工和销售(需取得许可生产经营的,取得许可证后方可生产经营);货物及技术进出口;医药技术和产品的研发及成果转让、相关技术咨询及服务。

 

【原料药、核医药、普通制剂(化药和中药)】——002675核心题材分析

公司设立时主要从事肝素钠原料药和硫酸软骨素的研发、生产与销售。2013年,公司董事会制定了“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进,在制药领域实现持续快速增长”的发展战略。近年来,公司严格执行董事会制定的发展战略,目前已发展成为一家横跨生化原料药、核医药、普通制剂(化药和中药)三个领域,融药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。

 

【医药制造业】——002675核心题材分析

公司属于医药制造业。公司主要产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中重点支持的产品,并制定了包括《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等的一系列政策均对本行业给予了极大支持。随着世界人口老龄化的加速,医药行业长期看好,对于公司所处的细分行业来说,人口老龄化的加速将导致心血管疾病患者以及骨关节炎患者不断增加,从而持续推动细分行业在未来较快增长。另外,肝素产品检测手段和标准不断提升,行业进入门槛和规范程度不断提高,我国肝素行业以前散乱无序、小作坊式的生产经营模式得以改变,行业集中度将进一步提高,有利于行业的长远发展。对于硫酸软骨素行业,随着美国 FDA 对于保健品市场的全面整顿,以及各国对于药品保健品安全的重视程度不断提高,硫酸软骨素行业同样面临大好发展前景。

 



【原料药国际认证和销售网络优势】——002675核心题材分析

公司在原料药方面拥有广泛的国际市场认证、许可优势、客户资源和销售网络优势、产品结构和质量控制优势,技术开发和储备优势。肝素钠原料药通过美国FDA的现场审核、欧盟EDQM的CEP认证、德国汉堡的GMP认证,取得日本PMDA证书等官方审核;硫酸软骨素取得欧盟EDQM的CEP认证、德国汉堡的GMP认证和美国USP证书等。公司原料药肝素钠及硫酸软骨素产品远销全球30多个国家和地区。

 

【丰富的制剂产品线和专业化制剂营销团队】——002675核心题材分析

在传统制剂业务方面,公司产品储备优势。公司目前拥有7种剂型共49种药品品种规格,其中纳入国家基本药物目录的有盐酸氨溴索分散片、六味地黄胶囊、复方丹参片、注射用绒促性素、注射用氢化可的松琥珀酸钠五个品种;纳入国家医保目录的产品有注射用那屈肝素钙、消风止痒颗粒、新雪片、消癌平片、复方/丹参片、六味地黄胶囊、止痛化癥颗粒、盐酸氨溴索分散片、注射用绒促性素、注射用尿促性素、注射用氢化可的松琥珀酸钠十个品种。随着公司外延式收购工作的推进,公司的产品储备优势将进一步增强。公司自2014年起开始组建专业化制剂营销团队,经过四年的发展,已形成了成熟的制剂营销体系,包含专业化的营销招商团队、经验丰富的政府事务团队、精细化运作的市场团队、尽职敬业的销售服务团队。公司通过精细化营销策略和营销管理提升工作,进一步推进在全国有关省区的产品招标工作的同时,加强销售队伍整合和销售责任的分配监管等工作,有效承载公司下达的销售预算任务。

 

【持续投入和快速发展的研发创新能力】——002675核心题材分析

在产品研发上,公司按照“转化一代,储备一代,预研一代,构思一代”的研发思路,通过不断加大研发投入、完善研发体系建设、积极同著名医药科研院所合作等方式,提高公司的新产品研发能力。围绕现有优势产品不断进行新产品和新技术开发,加快低分子肝素系列产品、合成寡糖等糖类药物的研发和报批;利用现有专家团队加强外部合作,与中国医学科学院药物研究院、上海第二军医大学合作,积极研发新的抗凝制剂、海洋生物来源新药等产品,快速提升公司自主创新能力,增强公司在医药行业的核心竞争力,为实现公司发展战略和可持续发展奠定基础。

 

【拟收购广东回旋等五家公司股权】——002675核心题材分析

2019年1月7日公告,公司近日与广东高尚集团有限公司签署《股权转让意向协议》,公司拟通过收购控股广东回旋医药科技股份有限公司、湖南省回旋医药科技有限公司、昆明回旋医药科技有限公司、四川省回旋医药科技有限公司,拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司。广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司主要从事氟[18F]脱氧葡萄糖注射液(18F-FDG)等正电子放射性药物的规范化生产、配送和核医学领域相关技术服务,属于核药中心业务模式。如广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司能够成功收购,公司将分别在广东、湖南、云南和四川这四个省区快速各新增一个核药中心。高尚医学影像主要从事独立第三方医学影像诊断业务。如高尚医学影像能够成功收购,将是公司向核医药诊断下游独立第三方医学影像中心的一次有益探索,符合公司在核医药领域的长远布局。

 

【拟斥资1亿至2亿元回购公司股份】——002675核心题材分析

2019年1月10日公告,公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份用于员工持股计划或公司股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券、或者依法予以注销并减少注册资本以及法律法规允许的其他用途。回购总金额为不少于1亿元,不超过2亿元,回购价格不超过10.50元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

 

【控股股东、实控人拟转让5%股份 引入战投嘉兴聚力】——002675核心题材分析

2019年3月3日公告,公司控股股东东益生物、实际控制人由守谊拟分别向嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嘉兴聚力)转让其持有的公司股份13,135,951股(占公司总股本的1.64%)、26,974,766股(占公司总股本的3.36%),转让价格为每股9.63元。同时,东诚药业、东益生物与嘉兴聚力执行事务合伙人国投聚力投资管理有限公司签署了《战略合作协议》。转让完成后,嘉兴聚力持有公司5.00%股份,成为公司持股5%以上股东,也将成为公司的战略股东之一。

 

【下属公司获得药品GMP证书】——002675核心题材分析

2018年10月10日公告,公司于2018年10月10日收到全资子公司安迪科的通知,安迪科全资子公司广东安迪科正电子技术有限公司收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,认证范围:体内放射性药品(小容量注射液,氟[18F]脱氧葡糖注射液)。广东安迪科正电子技术有限公司取得药品GMP证书,标志着安迪科的广东核药中心已达到投产要求,安迪科将新增一个核药中心。

 

【主要境外资产】——002675核心题材分析

2018年报披露:2016年公司发行股份及现金购买中泰生物有限公司70%的股权,公司主要业务是硫酸软骨素和蛋白粉的生产与销售。截止本报告期末,中泰生物总资产为31500万元,

 

【已完成对安迪科的收购】——002675核心题材分析

2018年报披露:公司已投资16亿元完成对南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%的收购。安迪科主要业务是体内放射性药品的生产、销售;正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。主要产品类型为体内放射性药品的生产、销售;正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。预计收益9500万元,实际收益10558.01 万元。

 

【下属公司获得药品GMP证书】——002675核心题材分析

2019年5月7日公告,公司全资子公司安迪科的柳州分公司收到广西壮族自治区药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,认证范围为体内放射性药品。该证书的取得标志着安迪科的广西核药中心已达到投产要求,安迪科将新增一个核药中心。

 

东诚药业002675股票机构评级详情



2020-02-24,太平洋证券给予东诚药业(002675)【买入】评级

东诚药业(002675):商誉减值等短期因素影响19年表观业绩 长期看好公司核药发展

类别:公司  机构:太平洋证券股份有限公司  研究员:杜佐远/王斌  日期:2020-02-23

事件:公司发布20 19年业绩快报,实现营业收入30.22亿元(+29.56%),归母净利润 1.54 亿元(-44.94%)。

   收入增长符合预期,核医药稳健发展

   公司收入增长基本符合此前预期,我们预计安迪科、云克药业、东诚欣科收入分别增长约30%/25%/15%。安迪科目前已有13 个核药房获得GMP 认证,预计20 年仍有将有4-6 个核药房投产,核药房全国化布局稳步推进。公司近期也相继引进99mTc 标记美罗华和FP-CIT 两个创新核药,产品线不断丰富。云克注射液治疗类风关专家共识已于去年正式发表,进一步巩固其临床地位,为将来进入全国医保奠定基础。

   猪瘟疫情导致生猪存栏量下降,肝素粗品价格持续上涨,在成本推动下肝素原料药价格也大幅提升,预计19 年公司肝素原料药呈现量价齐升态势。

   商誉减值 、支付股权对价款负面影响为一次性,有利于公司长远发展

   公司19 年净利润出现下滑,主要是由于1)中泰生物、大洋制药商誉减值1.71 亿元;2)支付安迪科股权对价导致公允价值变动损失5039 万元,于2018 年相比增加 5473 万元。不考虑上述因素后,公司2019 年主业实际实现净利润约为3.7 亿元(1.54 亿元+1.71 亿元+0.5 亿元*85%),剔除安迪科并表因素后同比增长约28%,符合此前预期。我们认为商誉减值和公允价值变动对公司长期影响有限,原因:1)大洋制药和中泰生物近年来业绩表现一般,商誉合计约4 亿元,本次减值后大幅减轻了未来的业绩压力;2)支付股权对价款对公司业绩的负面影响为一次性,且有利于长远发展。未支付的股权对价确认为金融负债,并且会随着安迪科利润业绩增长持续增值,每年都会产生公允价值损失,持续拖累公司业绩。偿还后有助于减少对业绩的压力。

   假设3.15 亿元对价款全部采用贷款支付,按4-5%利率计算,每年将增加约1200-1500 万利息费用,减少净利润约1300 万;但由于偿还了金融负债,减少非经常性损失2400 万,实际增加净利润约1000 多万,略微增厚了公司利润,对20 年及以后业绩有正面影响。

   盈利预测和投资评级

   我们认为核医药行业壁垒高,市场空间大,成长性好。短期来看,PETCT 配置审批权限下放,SPECT 配置无需审批,政策利好加快相关设备装机量提速,锝[99mTc]标记药物和18F-FDG 有望迎来快速增长期,卫健委发布的《2018―2020 年大型医用设备配置规划的通知》提出到2020 年,PETCT 规划配置710 台以内,新增377 台,。长期来看,海外重磅治疗性核药将陆续在国内上市,必须借助国内现有的核药房医药生产和销售网络,将加速核药市场扩容,国内核药企业有望持续受益。

   我们预计公司20-22 年收入分别为33.30/39.55/45.41 亿元,增速分别10%/19%/15%;归母净利润4.50/5.80/7.07 亿元, 增速分别为192%/29%/22%; 对应EPS 分别为0.56/0.72/0.88 元,PE 分别为26/21/17。其中考虑到疫情对2020 年PETCT 配置证发放、医院安装设备和18F-FDG、云克注射液等处方药销售的负面影响,略微下调当年收入/和净利润预期(原预测收入为35.44亿元,归母净利润4.7亿元),但短期影响不改公司长期价值。公司属于优质赛道中性价比高的核药龙头,给予21 年30X 估值,一年期目标价21.7 元,维持“买入”评级。

   风险提示:原料药、非经常性损益、汇兑损益波动影响整体净利润;核药增速不及预期。

东诚药业:连续3日融资净偿还累计910.67万元(04-03)

发布日期:2020-04-07

东诚药业融资融券信息显示,2020年4月3日融资净偿还117.45万元;融资余额1.79亿元,较前一日下降0.65%。

融资方面,当日融资买入486.15万元,融资偿还603.6万元,融资净偿还117.45万元,连续3日净偿还累计910.67万元。融券方面,融券卖出0股,融券偿还3000股,融券余量0股,融券余额0元。融资融券余额合计1.79亿元。

东诚药业融资融券交易明细(04-03)
东诚药业历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

我国研发抗癌新药进入临床试验 定向“溶解”肿瘤细胞

发布日期:2020-03-27

  据报道,厦门大学研究团队联合研制出新一代癌症免疫治疗药物——“注射用重组人PD-1抗体单纯疱疹病毒”近日获准进入临床试验,它通过直接“溶解”肿瘤细胞和进一步激活机体免疫系统去“追杀”肿瘤细胞,从而提高癌症治愈率。不仅如此,科研人员还搞清了这一抗癌新药的肿瘤免疫治疗新机制。

  华创证券认为,溶瘤病毒是肿瘤免疫疗法重要方向,市场潜力巨大。肿瘤免疫疗法目前已成为抗肿瘤药物市场的中坚力量,全球市场规模预计将会从2016年的430亿美元增长到2022年的近千亿美元,占据抗肿瘤药物市场超过一半的份额。

  ◆东诚药业(002675)旗下上海宇研生物技术有限公司携手中科院研发的溶瘤病毒/DC-CIK细胞免疫治疗技术已准备进入临床前工作。

  ◆安科生物(300009)溶瘤病毒产品已基本完成临床前研究,即将申报临床。

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